یک زیست شناس مکزیکی که در نیویورک زندگی می کند به زادگاهش که در جنگل های پروانه ای باشکوه میچوآکان قرار دارد باز می گردد. این سفر او را مجبور می‌کند تا با آسیب‌های گذشته روبرو شود و ....

داستان این فیلم فانتزی و ترسناک که در میان جنگ‌های خلافکاران مکزیکی در جریان می‌باشد ، زندگی تعدادی از بچه‌های یتیم و بی‌سرپناه را به تصویر می‌کشد که می‌توانند سه آرزوی جادویی داشته باشند ، این درحالی است که ارواح و خلافکارانی که والدین آن‌ها را کشته‌اند ، به دنبالشان هستند و…